O filme narra que no décimo sétimo ano de Yuanwu da Dinastia Zhao, o Imortal Jiangling quebrou a tradição de quatrocentos anos de sucessão, aproximando-se do seu sexcentésimo aniversário. Devido à sua popularidade ofuscar a do imperador reinante, o soberano, enfurecido, pretende eliminá-lo. Zhang Qian, do Departamento de Supressão de Demónios, envia duas equipas, uma aberta e outra secreta, por rotas diferentes para o Monte Yuxu. A equipa aberta tem a missão de recolher informações, enquanto a equipa secreta é encarregue de assassinar o Imortal Jiangling. Os dois grupos sempre estiveram em desacordo, com conflitos acumulados ao longo do tempo, e este encontro está destinado a gerar uma intensa disputa entre eles.