Tracy (interpretado por Warren Beatty) nasceu para ser detective, pois possui um coração cheio de justiça e um ódio profundo pelo mal. Por estar sempre na linha da frente no combate ao crime, Tracy tornou-se um espinho no olho e uma dor de cabeça para os mafiosos. Entre eles, o chefe da máfia Caprice (interpretado por Al Pacino) guarda um rancor especial por Tracy, que várias vezes estragou os seus planos, e decide eliminá-lo de uma vez por todas.