Yan Xiaoluo, que cresceu no Palácio Celestial desde pequeno, assumiu o cargo de Rei do Submundo após a reforma do seu pai, o Velho Rei Yan, devido a uma hérnia discal. Comandando cem mil soldados das sombras e supervisionando inúmeros espíritos, ele, no entanto, é tão medroso em relação a fantasmas que frequentemente desce ao mundo mortal para treinar a sua coragem, dedicando-se principalmente a resolver casos provocados por espíritos malignos... No mundo mortal, ele descobriu muitas almas orientais que se tornaram demoníacas e, após investigação, percebeu que eram tramoias secretas do território do Continente Ocidental. Assim, iniciou o seu caminho para deter as forças malignas do Continente Ocidental...