O Grande Reino de You foi fundado pelo clã Baili, coexistindo separado pela montanha do povo Lang, com conflitos constantes. Após a sucessiva morte do Imperador You e do príncipe herdeiro, o jovem filho do imperador, Baili Hao, ascendeu ao trono. Na altura, Hao era ainda uma criança, pelo que a sua mãe, a Senhora He, assumiu a regência. Embora os filhos do falecido príncipe herdeiro, Baili Hongxuan e Baili Hongshuo, fossem leais ao jovem imperador, e Baili Hongxuan tivesse repetidamente alcançado feitos militares para proteger o povo do Reino de You, a Imperatriz Viúva He, influenciada por cortesãos aduladores, mantinha desconfiança em relação aos dois irmãos Baili. O jovem imperador, apesar de confiar plenamente nos dois irmãos e ter a intenção de os apoiar, via-se limitado pela sua falta de poder. O novo líder dos Lang, Ming Yefeng, descobriu a verdadeira identidade de Baili Hongyi, filha do Príncipe de Pingyuan. O mistério das origens de Hongyi empurrou o clã Baili para o abismo. Entretanto, uma figura misteriosa detetou sinais inquietantes na capital do reino, a cidade de Ye, e começou a tecer secretamente um plano, na esperança de unir forças para proteger o povo do reino.