A história desenrola-se no final da Dinastia Qing, quando os canhões e armas ocidentais das potências estrangeiras forçaram a porta há muito fechada do leão adormecido do Oriente. A Imperatriz Viúva Cixi controlava o poder com mão de ferro, mas negligenciava o destino da nação. A terra chinesa estava mergulhada no caos e no sofrimento, com o povo a viver em extrema miséria. As sementes da revolução germinavam vigorosamente, prestes a transformar-se num incêndio devastador capaz de derrubar a dinastia. Wang Wu (interpretado por Yang Fan), líder do esquadrão de sabres oriundo do Exército da Bandeira Negra de Liu Yongfu, possuía excecionais habilidades marciais. Contudo, numa missão para assassinar o comandante japonês, sofreu uma derrota catastrófica, testemunhando a morte de todos os seus subordinados. Atormentado pela culpa, atirou-se de um penhasco, mas sobreviveu por milagre e refugiou-se no campo, no Nordeste da China. Por caprichos do destino, Wang Wu conheceu Tan Sitong (interpretado por Ti Lung) e Yuan Shikai (interpretado por Zhao Changjun). Os três, partilhando ideais e sentimentos, uniram forças e partiram para a capital em busca de oportunidades. Ao fundar a Associação de Artes Marciais Fortes, Wang Wu cruzou-se com a bela Yan Xi (interpretada por Rosamund Kwan), que, no entanto, era a concubina predileta do Príncipe Yi (interpretado por Huang Jinjiang). Com o país mergulhado na instabilidade e no tumulto, Wang Wu, Tan Sitong e Yuan Shikai seguiram caminhos distintos nas suas vidas...