O elemento de gangue Lok Man-Wah (interpretado por Simon Yam) e o seu líder Cheung Lu-Fung (interpretado por Yu Rongguang) dominam Hong Kong com grande influência. Num certo dia, quando os dois foram buscar uma encomenda no cais, foram surpreendidos pela polícia, que os cercou. Lok Man-Wah revela a sua identidade secreta como agente infiltrado e exige que Cheung Lu-Fung se renda, mas este, em vez disso, lança-se ao mar, desaparecendo sem deixar rasto... Um ano depois, após ter sido reintegrado, ferido e promovido, Lok Man-Wah já se habituou à vida na polícia. No entanto, durante uma operação de captura, ele encontra-se inesperadamente com a amante de Cheung Lu-Fung, Yung-Yung (interpretada por Christy Chung). Movido pela culpa e compaixão por Yung-Yung, Lok Man-Wah promete acompanhá-la sempre que necessário, o que causa tensão no seu relacionamento com a namorada. Entretanto, Cheung Lu-Fung, que sobreviveu milagrosamente, reaparece subitamente e pede a Lok Man-Wah que o ajude numa última missão para reclamar o que é seu e viver em paz o resto da vida. Numa decisão precipitada, Lok Man-Wah envolve-se no plano criminoso de Cheung Lu-Fung, ficando dividido entre a vingança deste e a perseguição implacável da polícia...