Durante o próspero período da Dinastia Tang, quando os demónios dominavam o mundo, o Mestre Wuchen, líder do Templo dos Mestres Celestiais, sacrificou o seu próprio espírito vital para selar o Rei Demónio Mufeng, com a intenção de o redimir e proteger a humanidade. Contudo, Feng Siniang, a amada do Rei Demónio e uma flor demoníaca, veio em busca de vingança e massacrou o Templo dos Mestres Celestiais. Perante tal desespero, Wuchen transferiu a sua própria alma e a essência demoníaca de Mufeng para o corpo de Zhong Kui. Sendo meio humano, meio demónio, e equilibrando-se entre o bem e o mal, Zhong Kui enfrenta agora um dilema: a lealdade ao seu mestre Wuchen do Templo dos Mestres Celestiais contra as tentações e ameaças do mundo demoníaco. Perante a escolha que pode levá-lo a tornar-se num deus ou num demónio, qual será a sua decisão?