A fada culpada, Cabelos de Seda e Cabelos Brancos, semeia o caos no mundo mortal, atraindo a atenção de Zhong Kui, o mestre do Departamento de Refinação de Demônios, que segue os seus rastros para a capturar. Zhong Kui dirige-se à Vila Qingshui em busca de pistas sobre Cabelos de Seda e Cabelos Brancos, enquanto a caçadora de recompensas Mo Li surge na mesma vila, levando Zhong Kui a acreditar firmemente que a fada está escondida ali. Com a ajuda de He Jinshui, o oficial do Departamento de Refinação de Demônios na Vila Qingshui, Zhong Kui segue os rastros e entra em confronto repetidamente com a caçadora de recompensas Mo Li. Mo Li encara a captura de Cabelos de Seda e Cabelos Brancos como uma aposta com Zhong Kui, competindo e travando várias batalhas mágicas. Através da análise meticulosa dos detalhes, Zhong Kui finalmente desvenda a verdade e revela a verdadeira forma de Cabelos de Seda e Cabelos Brancos. Que tipo de monstro é realmente Cabelos de Seda e Cabelos Brancos? Por que causa tanto tumulto? E quem será o verdadeiro vencedor desta aposta entre Zhong Kui e Mo Li?