Um grupo de bandidos chegou a uma pequena cidade com um cofre roubado e forçou o ferreiro Wei Minghui a abri-lo. No entanto, Wei Minghui fugiu para alertar as autoridades. Os bandidos mataram indiscriminadamente os aldeões e espancaram brutalmente o artista de rua Yao Guang. Três heróis - Chen Deng, Fang Yifei e Ma Dao - ao saberem do ocorrido, uniram forças para enfrentar os criminosos. A dona da estalagem, San Niangzi, uma mulher sedutora e encantadora, atraiu o líder dos bandidos com seus encantos, planejando um ataque coordenado por dentro e por fora. Contudo, Wei Minghui, inesperadamente, trouxe de volta à cidade bandidos que encontrou no caminho, complicando o plano de aniquilá-los.