O artista de rua Azu, que sobrevivia com um pequeno macaco, desejava ardentemente tornar-se discípulo de um mestre para aprender artes marciais. O velho Zhao QIye, retirado há anos do mundo das lutas, tinha uma filha com deficiência intelectual sem quem a cuidasse, forçando Azu a contratar uma mulher de fora, Piao Hong, para a substituir. Entretanto, fez amizade com A Ren, filho do instrutor de artes marciais da aldeia, Guan Ershi. Quando um grupo de "bandidos das montanhas" atacou a vila, Guan Ershi e Zhao QIye uniram-se para os enfrentar. Descobriu-se então que Zhao QIye escondia em casa joias roubadas, que, inesperadamente, foram furtadas por Piao Hong, levando ao assassinato de Guan Ershi e Zhao QIye. Azu e A Ren, em fuga, partiram em busca de um mestre para aprender artes marciais, enfrentando inúmeros percalços no caminho, até finalmente descobrirem o verdadeiro mandante por trás de tudo...