O novato Xiaoyao Sheng e o espadachim Jianxiake eliminaram o demônio devorador de bebês que aterrorizava Chang'an, mas assim mergulharam num mistério ainda maior. Para o desvendar, viajam até a distante Aldeia dos Espíritos Animais. No caminho, conhecem a rapariga demónio Hu Meiren, o espírito ósseo Jingling e várias figuras do mundo marcial, crescendo e forjando laços de amizade, mas também sendo arrastados para perigos ainda maiores. Esta animação combina elementos de artes marciais, fantasia, paixão e aventura, apresentando aos espetadores uma emocionante lenda do mundo marcial cheia de altos e baixos!