A história desenrola-se no final da Dinastia Sui, quando a rivalidade entre o general Jiang Chengfeng (interpretado por Wang Ruilin) e o seu adversário político Shi Tao (interpretado por Wang Gang) atinge o seu auge. Shi Tao pressiona o seu filho adotivo Shi Jingtian (interpretado por Shao Feng) para que lhe conceda proteção. A verdadeira identidade de Shi Jingtian é a de filho biológico do monge Shi Tou (interpretado por Jin Chaoqun).