A história desenrola-se no final da Dinastia Sui, quando a bela Liu Xu (interpretada por Yu Feihong), após uma tentativa falhada de assassinar o Imperador Yang de Sui (Zhou Yemang), é forçada a casar com o mendigo Er Dan (Wu Mengda) como punição. No ano seguinte, nasce o seu filho peculiar, Dan Dan (Ding Dang). Dan Dan veio ao mundo num período conturbado, marcado por conflitos entre senhores da guerra e agitação por todo o império. Er Dan e o filho iniciam uma vida errante de fuga e sobrevivência. Qin Qiong (Shao Feng), que partilha a mesma formação marcial de Liu Xu e tem com ela uma relação fraternal, nutre por ela um amor não correspondido. Pei Yuanqing (Wu Jing), um jovem herói, também aspirava a unir-se a Liu Xu em matrimónio, mas faleceu precocemente. Para salvar os irmãos de Wagang de uma situação perigosa, Liu Xu sujeita-se a casar com o ambicioso Wang Shichong (Qin Yan). À medida que Dan Dan cresce, acompanha o pai numa busca infrutífera pela mãe. Sem alternativas, pai e filho recorrem à mendicância para sobreviver. Felizmente, encontram o mestre Liu Feng (Qi Jingbin), que lhes ensina truques de variedades, permitindo-lhes percorrer o mundo das artes marciais. Mais tarde, recebem um elixir milagroso oferecido pelo Rei da Medicina, Sun Simiao (Liu Changsheng). No entanto, o que mais preocupa Dan Dan continua a ser o reencontro com a mãe, que não vê há anos.