O Rei dos Demónios, o Rei Touro (interpretado por Aaron Kwok), trava uma batalha contra o reino celestial liderado pelo Imperador de Jade (interpretado por Chow Yun-fat). Com o reino celestial destruído, Nüwa (interpretada por Zhang Zilin) transforma-se numa pedra cristalina para reparar o céu, e um pequeno fragmento que cai na Terra torna-se no Macaco de Pedra. Entretanto, o Rei Touro, derrotado, é forçado a refugiar-se com a sua esposa, a Princesa do Leque de Ferro (interpretada por Chen Qiaoen), na Montanha Flamejante. Anos mais tarde, o Macaco de Pedra é ensinado pelo Patriarca Bodhi (interpretado por Hai Yitian), que lhe dá o nome de Sun Wukong (interpretado por Donnie Yen). Sun Wukong vai para a Montanha das Flores e Frutas e autoproclama-se rei, além de roubar a Agulha que Acalma os Mares do Rei Dragão do Mar Oriental (interpretado por Liu Hua) para usar como arma. Paralelamente, o Rei Touro, determinado a recuperar o seu poder, manipula os sentimentos de Sun Wukong pela sua amiga de infância, a Raposa (interpretada por Xia Zitong), para o instigar a causar o caos no céu. O Rei Touro alia-se ainda a Erlang Shen (interpretado por Peter Ho) para destruir o Portão Sul do Céu. Com Sun Wukong determinado a vencer, o reino celestial encontra-se à beira da destruição. © Douban