No final da Dinastia Qing, as potências ocidentais espreitavam furtivamente, abusando da sua força e hegemonia, deixando o povo numa miséria insuportável. Foi então que surgiu uma "revelação divina" entre a população, espalhando-se o boato de que a Grande Qing estava prestes a cair. Coincidentemente, uma série de mortes súbitas de ministros designados para proteger o trono veio corroborar essa "profecia". Para calar as vozes do povo, o Imperador decidiu realizar uma cerimónia de sacrifício ao Céu e, em segredo, nomeou o sobrevivente superintendente das Nove Portas, Fucha Yuheng, para investigar o caso em discreto. Fucha Yuheng estava bem ciente da gravidade do assunto: o mais pequeno erro poderia abalar a corte imperial. Viu-se, pois, forçado a recorrer à ajuda do seu amigo, Su Can, antigo campeão militar e atual líder do Clã dos Mendigos. Perante a seriedade da situação e as táticas de persuasão de Fucha Yuheng, que alternou entre apelos e pressões, Su Can aceitou envolver-se. Contudo, uma série de imprevistos sucedeu-se: primeiro, ambos foram alvo de repetidas tentativas de assassinato; depois, vários altos funcionários faleceram subitamente, todos com os corpos consumidos pela corrosão. Os assassinos, peritos em ilusões e métodos cruéis, matavam indiscriminadamente, levando Su Can a perceber a complexidade do caso e que se escondia, por detrás de tudo, um segredo chocante...