Nos anos 20 do século XX, milénios de dinastias feudais desmoronaram-se, mas antes do amanhecer da história chegar, a antiga nação chinesa mergulhou na era mais sombria de domínio e conflito entre senhores da guerra. Ma Tengyun, chefe da equipa de investigação criminal de Xi'an, em conluio com Qu Datong, o jovem mafioso, não hesitou em assassinar a rapariga Xiao Cui, com quem mantinha um relacionamento, por ganância. He Yuanxin, vice-chefe da equipa, foi incumbido de investigar o caso e, durante conversas com Fu Tianhao, um artista marcial, gradualmente direcionou as suspeitas para Qu Datong. À medida que as pistas da investigação se tornavam mais claras, no momento crucial, Ma Tengyun afastou He com um pretexto e, em seguida, armou uma cilada traiçoeira para incriminar Fu Tianhao.