O jovem Ding Peng (interpretado por Er Dongsheng), de origens humildes, após dominar a espada ancestral "Meteoro Celestial", desafia vários mestres das artes marciais com o objetivo de alcançar fama e honrar os seus antepassados. No entanto, o líder de Wudang, Liu Ruosong (interpretado por Wang Rong), ordena que a sua esposa, Ke Xiao (interpretada por Lin Jianming), armadilhe Ding Peng com um plano ardiloso, fazendo com que ele perca o manual de esgrima e a sua reputação seja arruinada. Desesperado, Ding Peng dirige-se a uma área selvagem para pôr fim à sua vida, mas é interrompido por uma mulher que se intitula "espírito raposa", Qingqing (interpretada por Wang Mingquan). A partir daí, os dois treinam artes marciais numa fronteira entre o mundo humano e o sobrenatural, um verdadeiro paraíso, e acabam por se casar. Um ano depois, Ding Peng domina a técnica da Lâmina Crescente e torna-se invencível, insistindo em sair do isolamento para se vingar, apesar dos apelos de Qingqing. Os dois retribuem a Liu Ruosong na mesma moeda, arruinando a sua reputação. Confiante, Ding Peng dirige-se à Mansão da Espada Divina para desafiar o Terceiro Jovem Mestre, Xie Xiaofeng (interpretado por Yue Hua). No entanto, os conselhos do Terceiro Jovem Mestre não conseguem fazê-lo ver a luz; em vez disso, Ding Peng abandona Qingqing e casa-se com a família Nangong. Uma série de vinganças e a verdadeira identidade de Qingqing acabam por fazê-lo perceber a realidade do mundo das artes marciais. © Douban