No início da República da China, a situação na região Nordeste era complexa, com senhores da guerra, bandidos e agentes secretos japoneses entrelaçados, cada um dominando o seu território, tornando a vida do povo insuportável. Apesar de Lin Guodong, um senhor da guerra, não ter grandes ambições, possuía um coração patriótico e, por várias vezes, resistiu às investidas de aliciamento por parte dos japoneses, mantendo-se inabalável.