Três gigantes escaparam do Céu e desceram à Terra para causar perturbações. O Imperador de Jade (interpretado por Liu Xiaolingtong) enviou Nezha (interpretado por Han Han) em missão para encontrar o Protetor dos Três Reinos. Nezha descobriu que no Monte Tai havia uma rocha gigante que absorvia a essência do céu e da terra. No entanto, quando lá chegou, a rocha já se tinha transformado em Shi Gandang (interpretado por Zhang Zijian) e partira do Monte Tai.