Zhang Sanfeng, com os seus Treze Movimentos de Tai Chi, famoso em todo o mundo marcial, atraiu heróis de todas as partes para Wudang. Aproveitando a confusão, o príncipe consorte Meng apropriou-se indevidamente do Sabre de Ouro Xue Chan, outrora oferecido por Genghis Khan da dinastia anterior a Wudang, pois corria o boato de que o sabre continha um mapa secreto de um tesouro escondido. Entretanto, as Doze Donzelas Musicais do Oeste, com a sua atitude arrogante, forçaram Sanfeng, que já andava em peregrinação, a intervir novamente, derrotando os inimigos para preservar a honra de Wudang. No Templo Shaolin de Henan, dois jovens, Zhang Wuji e Han Yishan, foram reprovados no exame para se tornarem monges aprendizes, mas chamaram a atenção de altos monges como Grasshopper, que os enviaram para Wudang com o objetivo de se infiltrarem na seita Quanzhen para investigar o segredo da invencibilidade das artes marciais de Zhang Sanfeng.