No final da dinastia Yuan, vários heróis emergiram e o país mergulhou no caos. No templo de Wudang, realizou-se uma cerimónia de oração pelo centenário do Mestre Changchun, Qiu Chuji. O monge Zhu Yuanzhang do Templo Imperial, Ma Zhilan, filha adotiva do líder rebelde Guo Zixing, e Shen Rong, uma jovem de família abastada, chegaram a Wudang e tornaram-se amigos de Zhang Junbao, discípulo leigo de Qiu Chuji. Chibilie, que treinara arduamente no deserto durante anos, chegou a Wudang com Huolang e Xueying para desafiar Qiu Chuji. Qiu ficou gravemente ferido e o seu paradeiro era incerto, enquanto Junbao foi capturado. Zhu Yuanzhang juntou-se às forças de Guo Zixing, mas foi traído por um vilão, reduzido à mendicidade e a ponto de saltar de um precipício. Felizmente, Junbao, que escapara, salvou-o, devolvendo-lhe a confiança. Shen Rong, que estava apaixonada por Zhu, procurou-o por estar grávida, mas descobriu que Zhu se casara com Ma Zhilan para obter poder militar. O choque provocou-lhe complicações no parto, levando à sua morte. Junbao ficou devastado e furioso. Chibilie, ao descobrir que Qiu Chuji ainda estava vivo, regressou a Wudang para um confronto final, que terminou com ambos gravemente feridos. Antes de morrer, Qiu deixou a Junbao oito palavras como segredo final. Junbao compreendeu o segredo e criou o Tai Chi, mudando o seu nome para Zhang Sanfeng. Quando Zhu se tornou imperador, iniciou um reinado de terror, perseguindo até mesmo Sanfeng. Sanfeng, enfurecido, matou dezoito cavaleiros dragão e avançou até ao trono para assassinar Zhu, mas a imperatriz Ma interveio a pedir clemência. Sanfeng, relutantemente, poupou Zhu e retirou-se para Wudang, afastando-se para sempre do mundo das artes marciais.