Em Hong Kong, as atividades de gangues, incluindo assaltos, homicídios, tráfico de drogas e contrabando de armas, são extremamente desenfreadas, levando a uma deterioração crescente da segurança pública. Para desmantelar um grande caso de contrabando de armas, a polícia enviou secretamente o inspector Li Junjie (interpretado por Mai Deluo) para se infiltrar nos gangues como agente encapotado. O criminoso Chen Zhennan, após assassinar o seu antigo líder Shi Shaolong, que desejava abandonar o mundo do crime, assumiu o lugar de chefe. Numa ocasião fortuita, Junjie conhece Ma Huiying (interpretada por Hui Yinghong), namorada e advogada de Chen Zhennan, e desenvolve sentimentos por ela, mas a sua missão como infiltrado no gangue deixa-o sem liberdade para agir. No momento crucial de uma transação de armas, a identidade de Junjie é descoberta devido ao aparecimento do seu irmão, A Cai, colocando-o em perigo... Tudo isto foi orquestrado nos bastidores por Chen Zhennan. Para capturar Chen Zhennan, Junjie, juntamente com o chefe Jian (interpretado por Bai Biao), Lin Weijian e outros membros da equipa de investigação criminal, dedicam-se a recolher provas e a realizar uma busca em larga escala.