Em 1948, a Guerra Civil entre o Kuomintang e o Partido Comunista atingiu o seu auge. Embora o declínio do Kuomintang já fosse evidente, esta era precisamente a hora mais sombria antes do amanhecer. Em Xangai, o centro de todos os conflitos, o membro clandestino do Partido Comunista Wang Sanxing, após ser capturado, revelou um segredo chocante. Para desmascarar o infiltrado mencionado pelo traidor Wang Sanxing, o agente de alto nível do Departamento de Segurança, Tang Dong (interpretado por Liu Yunlong), foi incumbido de investigar meticulosamente todos os suspeitos, acabando por focar a sua atenção na bela e inteligente médica Li Henan (interpretada por Tong Lei). A experiente Li Henan percebeu imediatamente a presença ameaçadora e letal do adversário nas sombras. A sua atitude serena e corajosa cativou Tang Dong, habituado a uma vida de romances e intrigas, que não conseguiu conter o seu fascínio.