Em 1937, a nação chinesa mergulhou num dos períodos mais sombrios da sua história. Com a invasão japonesa, as tropas inimigas varriam a China com violência, deixando um rasto de destruição por todo o território. Neste momento crítico de perigo nacional, Chen Jiahu (interpretado por Guo Xiaodong), um doutorado em Matemática que estudara no estrangeiro, regressa ao país com a sua esposa japonesa, Keiko (interpretada por Yin Xuan), desejando contribuir com a sua modesta luz e calor. Devido ao seu conhecimento prévio sobre os códigos telegráficos japoneses adquirido no exterior, Chen torna-se não só um alvo prioritário para os invasores japoneses, como também um elemento cobiçado pelo governo nacionalista. Após alguns percalços, acaba por se juntar à "Sala Negra", a unidade de desencriptação de códigos sob a alçada do Bureau de Investigação e Estatística do Kuomintang. Apesar de detestar a corrupção do partido nacionalista, Chen vê-se forçado a trabalhar para a Sala Negra, sujeito a constrangimentos. Durante este período, tanto ele como Keiko enfrentam repetidos obstáculos impostos pelo Bureau devido às suas identidades peculiares. Entretanto, elementos do nosso Partido infiltram-se com sucesso na Sala Negra, trabalhando incansavelmente para a fundação da nova China...