A história desenrola-se durante o reinado de Yongzheng da dinastia Qing, onde talentosos indivíduos do povo criticavam veementemente a sua tirania (interpretado por Jiang Yang). Para silenciar estas vozes de oposição, Yongzheng instituiu uma severa perseguição literária, condenando à execução toda a família de qualquer um que se atrevesse a desafiar o seu poder. Paralelamente, Yongzheng reuniu uma guarda imperial equipada com o cruel instrumento de execução conhecido como "Xue Di Zi" (Gotas de Sangue), com o objetivo de eliminar todos aqueles que ousassem proferir a verdade.