A história desenrola-se em 1997, antes da transferência de soberania de Hong Kong, no distrito de desenvolvimento de Nanbin, província de Guangdong. Centrando-se em Gao Tian (interpretado por Pu Cunxin), diretor do Departamento de Polícia de Nanbin, narra uma emocionante e complexa história de heroísmo sobre polícias que lutam pela justiça. Gao Tian, um destacado estudante da academia de polícia, foi designado para o Departamento de Polícia de Nanbin após a graduação, mas acabou por deixar a força policial devido a uma sanção injusta. Anos mais tarde, já com alguns sucessos no seu percurso, Gao Tian recebe a notícia de que a sua sanção foi revogada e é fortemente encorajado a regressar ao Departamento de Polícia de Nanbin. Ele decide retornar sem hesitações e, justamente quando o seu trabalho começa a dar frutos, uma crise e perigo ainda maiores aproximam-se gradualmente dele.