No início da República da China, em Jinan, Shandong, o mestre de artes marciais "Andorinha Li San" foi executado pelas autoridades. O seu discípulo Li Xian retirou-se do mundo das artes marciais e transmitiu as suas técnicas excecionais de qinggong (arte marcial de ligeireza) aos seus aprendizes Li Yunfei, Li Yunxin e Li Yunlong. Dez anos depois, Li Xian e os seus discípulos regressaram a Jinan, onde enfrentaram e lutaram contra samurais japoneses, ganhando grande reputação. O povo dizia que a Andorinha Li San tinha regressado. Durante a Guerra de Resistência contra a Agressão Japonesa, Li Xian e os seus discípulos juntaram-se à corrente de resistência nacional. O terceiro discípulo, Li Yunlong, com o seu carácter fraco e ambição egoísta desmedida, acabou por se tornar num completo traidor, não tendo um fim digno. O segundo discípulo, Li Yunxin, abriu uma escola de artes marciais para ensinar as suas habilidades. O primeiro discípulo, Li Yunfei, compreendeu que, apenas com o espírito das artes marciais e lutando sozinho, não seria possível salvar verdadeiramente a nação, e decidiu juntar-se à resistência contra a agressão japonesa.