O líder da equipa negra, Ji Kangren, envolvido em operações secretas no exterior na Coreia, está ativo na área de Shenyang. Kangren, um veterano experiente frequentemente apelidado de "Yaksha", não hesitará em fazer qualquer sacrifício para cumprir a sua missão. Um dia, o Serviço Nacional de Informações (NIS) descobre que todos os relatórios sobre as atividades na região de Shenyang são falsos, tendo sido fornecidos precisamente pela equipa negra. Profundamente perturbada com esta situação, a quarta diretora do NIS, Yeon Jeong-won, designou Han Ji-hoon, procurador do Ministério Público Central de Seul, como procurador especial. Yaksha e a equipa negra tentam livrar-se do procurador especial Ji-hoon, mas este persegue tenazmente as suas operações.