Joff era originalmente um tratador de cavalos num mosteiro quando, um dia, descobriu por acaso um segredo: afinal, ainda existia um último dragão de uma espécie que se julgava extinta. Assim, Joff e este dragão, chamado Drake, tornaram-se grandes amigos. Entretanto, o Mestre Guan e Lian, vindos da China, revelaram o mistério por trás dos dragões: quando o cometa de duas caudas regressar, uma força ancestral e maligna usará o coração do dragão para dominar a humanidade. Drake passou no teste do Mestre Guan, provando que a sua essência era pura e livre de malícia. Então, o Mestre Guan começou a treinar Drake para cuspir fogo e gelo, preparando-o para enfrentar a força do mal. Mas foi nessa altura que o verdadeiro e terrível segredo veio à luz...