Há quinhentos anos, a Maléfica (interpretada por Qiu Yueqing) foi selada pelo coração do Grande Mestre Cang Sheng, um monge venerável, impedindo-a de cometer maldades. Agora que o prazo expirou, ela regressa determinada a raptar Cai Yi (interpretada por Vivian Chow), a filha do Rei Demónio, para aumentar os seus poderes e vingar-se. A Abadessa White Brow, líder do Partido das Micro-ondas, já antecipara os planos da Maléfica e, anos antes, acolhera Cai Yi como sua discípula, ocultando-lhe a sua verdadeira identidade. A Abadessa White Brow identificou Liao Zhen (interpretado por Ni Zhen), um homem de pura energia yang nascido no ano, mês e dia de yang, esperando que ele pudesse suprimir a natureza demoníaca que continuamente emergia em Cai Yi. Contudo, quando o dia do casamento se aproximava, Liao Zhen fugiu de casa e tornou-se discípulo do Partido Faxin para estudar o Taoismo. Entretanto, os discípulos do Partido Faxin, Qiu Chu Nan (interpretado por Feng Cuifan) e Deng Tian Guang (interpretado por Lou Nanguang), também estavam a cortejar Min Er (interpretada por Zhang Min) e A Yan (interpretada por Sima Yan), ambas sob a tutela da Abadessa White Brow. Liao Zhen e Cai Yi, sem conhecerem as identidades um do outro, encontraram-se e, após vários encontros, desenvolveram um sentimento genuíno um pelo outro.