Conta-se que, durante o período de transição da dinastia Qing para a República da China, o lendário herói Li San, conhecido como o Andorinhão, dedicava-se a causas nobres, roubando dos ricos para ajudar os pobres, até que, traído por alguém, perdeu a vida. O seu irmão de aprendizagem, Li Xian (interpretado por Ji Qilin), não esqueceu a humilhação profunda sofrida pela Escola do Andorinhão e, durante dez anos, aperfeiçoou as suas habilidades, formando três discípulos excecionais: Yunlong (interpretado por Zhang Li), Yunfei (interpretado por Liu Changchun) e Yunxin (interpretada por Lin Fangbing), que no final mataram o inimigo e vingaram-se. Numa época conturbada, com o Japão a cobiçar o nordeste da China, Zhang Zuolin tentou recrutar Li Xian para o ajudar, mas este fingiu concordar, recusando-se a submeter-se, e ordenou a Yunlong que descesse da montanha para evitar problemas. Yunlong, jovem e impulsivo, arrogante e indelicado, causou vários problemas ao longo do caminho; o seu irmão mais velho, Yunfei, benevolente e leal, fez de tudo para apoiar o romance entre Yunlong e Yunxin, mas, infelizmente, o destino já estava traçado e não se pode forçar o que não está destinado a ser.