A história desenrola-se durante o reinado de Qianlong (interpretado por Zhang Tielin) da dinastia Qing. Hong Li (interpretado por Zhang Guoli), um médico itinerante, torna-se no duplo do imperador devido à sua impressionante semelhança física com ele. Após curar a dor no peito de longa data da Imperatriz Viúva (interpretada por Yan Minqiu), ganha o seu favor e o de Qianlong, que o encarrega de se fazer passar pelo imperador numa inspeção discreta ao sul. Acompanhando-o, Heshen (interpretado por Wang Gang) aproveita para perseguir os funcionários leais e acumular riqueza desenfreadamente, levando Hong Li a opor-se a ele em nome do imperador. A súbita aparição de panfletos que acusam Qianlong de dez crimes enfurece o imperador, que ordena uma investigação rigorosa. No entanto, ao conhecer por acaso Li Butao, o artesão responsável pela impressão desses panfletos, acabam por se tornar amigos íntimos. Hong Li cruza-se com Heshen ao descobrir inadvertidamente o segredo da origem de Qingting (interpretada por Jia Jingwen), a filha adotiva de Heshen. Entretanto, para investigar um caso de evasão fiscal local, Qianlong infiltra-se voluntariamente numa trupe de ópera, e após várias batalhas de inteligência e coragem, a verdade é finalmente revelada. O verdadeiro e o falso imperador alternam-se no palco, resolvendo casos misteriosos um após o outro...