Na dinastia Song do Norte, surgiram inúmeros heróis lendários, dando origem a muitas histórias épicas. Conta-se que Zhan Zhao, o "Gato Imperial" (interpretado por Adam Cheng), e Bai Yutang, o "Rato de Casaco de Brocado" (interpretado por Alexander Fu), ambos de famílias abastadas, foram discípulos do mesmo mestre (interpretado por Lau Kar-wing). Zhan Zhao, calmo e experiente, e Bai Yutang, competitivo e impetuoso, nunca se davam bem. Para provar suas habilidades, envolveram o mestre em sucessivas disputas, até que este, exasperado, os expulsou. A partir daí, os dois começaram a vagar pelo mundo das artes marciais. Por acaso, Bai Yutang salvou o imperador (interpretado por Gordon Liu), mas não foi reconhecido. Em vez disso, Zhan Zhao ganhou o favor do soberano, entrou para o serviço imperial e recebeu o título de "Gato Imperial". Ao saber disso, Bai Yutang ficou extremamente descontente e infiltrou-se no palácio para roubar o selo imperial, desencadeando assim a lendária história dos "Cinco Ratos Causam Confusão na Capital Oriental"...