O cavaleiro andarilho Du Mengfei (He Jiajin) desce a montanha por ordem do seu mestre para se aventurar no mundo das artes marciais. No caminho, depara-se com elementos do submundo a capturar a discípula do Clã Mu, Mu Wan'er (Rosamund Kwan). Du intervém para a salvar, e Mu fica profundamente agradecida. Pouco depois, Du testemunha novamente membros do submundo a atacar a jovem Li Sainan (Kara Hui), salvando-a também. No entanto, para sua surpresa, Li repreende-o por ter estragado os seus planos, deixando Du entre o riso e o desespero. Mais tarde, Du descobre por acaso um conflito de vinte anos no mundo marcial e fica a saber que o líder do submundo é o assassino do pai de Li, enquanto Mu é a filha perdida desse mesmo líder criminoso.