O filme narra a história de "Xu Jun" (interpretado por Byun Yo-han), que, após cair na armadilha de uma organização de burlas telefónicas e perder tudo, se infiltra na sede da organização chinesa e encontra Guo Pu Luo (interpretado por Kim Moo-yul), o arquiteto por trás da indústria de fraudes telefónicas, desencadeando assim os eventos que se seguem.