A jovem com poderes especiais, Ye Luo, liga-se acidentalmente por contrato ao Nono Príncipe Cang Lan Ye, ganhando a capacidade de o invocar à força. Descobre também que este misterioso Nono Príncipe, detentor de elevado poder, possui duas formas: humana e semi-demónio. Ye Luo e Cang Lan Ye envolvem-se num duelo de astúcias e coragem à volta do contrato, aproximando-se e apaixonando-se gradualmente durante a aliança. No entanto, para evitar que os seus poderes semi-demónio se descontrolem devido ao contrato, Cang Lan Ye decide afastar-se de Ye Luo, reprimindo as forças descontroladas, o que leva a relação dos dois a enfrentar uma nova crise.