Kim Jong-hung (interpretado por Xu Shaoqiang) percorre vários locais desafiando oponentes, sendo invencível em toda a parte, mas a sua identidade e objetivos permanecem desconhecidos. Kim chega a uma pequena cidade. A proprietária da estalagem, Wei Qingfeng, e o seu amante, Bao Shenchang, subornam generosamente You Tian (interpretado por David Chiang) para assassinar Kim Jong-hung. You Tian tenta matar Kim sem sucesso, dirige-se à casa de Wei para receber o pagamento, e é perseguido por Bao que pretende eliminá-lo para silenciá-lo. Revoltado por ter sido usado, You Tian revela a verdade a Kim, e os dois transformam a inimizade em amizade, unindo forças para enfrentar Bao. Seguindo as pistas deixadas por Wei, os dois dirigem-se ao Ginásio de Artes Marciais Wei Yuan onde encontram Bao, desencadeando uma intensa e feroz batalha entre dragões e tigres, acabando por eliminar Bao em conjunto.