O Circo Qi Yi, em digressão pela Malásia, depara-se por acaso com rumores sobre um tesouro deixado pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Liderados pelo mestre do lançamento de facas, Zhang Daehu (interpretado por Zou Zhaolong), os cinco membros do grupo assassinam caçadores de tesouros. Sonny (interpretado por Aaron Kwok), um jovem insignificante que aspira tornar-se especialista em facas, segue-os e testemunha o crime. Forçado a descer para uma caverna com eles, acaba por libertar, sem querer, uma arma biológica deixada pelos japoneses. Após sofrer provações inimagináveis, Sonny consegue escapar milagrosamente, mas a sua aparência transforma-se de forma estranha. Entretanto, em Hong Kong, ocorrem uma série de assaltos consecutivos. Os autores, com métodos brutais e usando apenas as mãos, são precisamente Zhang Daehu e os seus companheiros, transformados pela infeção do gás venenoso. Estes incidentes chocam toda a região, levando a polícia a recorrer a especialistas do continente, Sun Hao (interpretado por Wu Jing) e Cheng Xiuhua (interpretado por Zhang Jingchu), para auxiliarem na investigação. Quanto a Sonny, ele transforma-se num justiceiro que luta contra o mal...