O Circo Qi Yi, em digressão pela Malásia, depara-se por acaso com rumores sobre um tesouro deixado pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Liderados pelo mestre do lançamento de facas, Zhang Dachu (interpretado por Zou Zhaolong), os cinco membros do grupo assassinam caçadores de tesouros. Sonny (interpretado por Aaron Kwok), um jovem insignificante que aspira tornar-se especialista no lançamento de facas, segue-os secretamente e testemunha o crime. Forçado a acompanhá-los numa descida a uma caverna, acaba por libertar acidentalmente uma arma biológica deixada pelo exército japonês. Após sofrer provações inimagináveis, Sonny consegue escapar por um triz, mas fica com uma aparência estranha.