O mundo das artes marciais sempre foi palco de desavenças. Desde que o Imperador Celestial Rulai (interpretado por Cao Dahua) criou o poderosíssimo "Palmo de Rulai", todas as seitas do mundo marcial cobiçavam a técnica. Incomodado com as constantes perturbações, o Imperador transmitiu o Palmo de Rulai e a Armadura de Fogo das Nuvens ao seu discípulo Gu Hanhun (interpretado por Wan Ziliang) antes de falecer em paz. A partir de então, Gu Hanhun autoproclamou-se "Demónio do Fogo das Nuvens" e mergulhou o mundo marcial num banho de sangue, desencadeando um caos generalizado. Vinte anos volveram num instante. Gu Hanhun já se encontrava afastado do mundo há muito tempo, quando um dia resgatou do fundo de um precipício o jovem Long Jianfei (interpretado por Er Dongsheng), que fora atirado pelo mestre por se ter apaixonado pela sua filha (interpretada por Yu An'an). Gu Hanhun transmitiu todos os seus conhecimentos a Long Jianfei, vestiu-lhe a Armadura de Fogo das Nuvens e incumbiu-o de representar o Demónio do Fogo das Nuvens no regresso ao mundo marcial. A partir desse momento, a paz no mundo das artes marciais estaria novamente ameaçada!