O Terceiro Jovem Senhor da Mansão da Espada Divina, Xie Xiaofeng (interpretado por Er Dongsheng), outrora conquistou fama nas artes marciais com a sua espada sobrenatural que perseguia as almas, sendo aclamado pelo mundo como o "Deus da Espada". Como se diz, árvore alta vento leva, heróis de todos os quadrantes desafiaram-no sucessivamente para disputar o título de número um. Já farto das lutas intermináveis, o Terceiro Jovem Senhor fingiu a sua morte, adoptou o nome de Ah Ji e refugiou-se num bordel, realizando o trabalho mais humilde. Foi lá que conheceu a bela rapariga Xiao Li (interpretada por Yu An'an). Inevitavelmente, para proteger a família de Lao Miao, o Terceiro Jovem Senhor voltou a agir. A notícia de que ainda estava vivo espalhou-se rapidamente, atraindo Yan Shisan (interpretado por Ling Yun), conhecido como a Primeira Espada do Mundo, que há anos desejava enfrentá-lo para decidir quem era o melhor, bem como Murong Qiudi, com quem outrora tivera um compromisso de casamento. Uma vez no mundo das artes marciais, é difícil escapar ao seu controlo; tempestades de sangue são inevitáveis...