A história desenrola-se durante o período da República da China. A cidade de De Cheng, uma metrópole do sul, é um local repleto de crimes. Nesse dia, o detective da esquadra, Gong Sunze (interpretado por Wang Kai), recebe uma carta anónima a anunciar a morte do "Homem da Carta Azul". Imediatamente, ele leva a sua equipa para o local indicado. Zhao Xiaoman cai do céu e morre aos olhos da polícia. A legista Hu Xue Li (interpretada por Zhang Li) suspeita de suicídio, mas o procurador Bao Zheng (interpretado por Zhang Duo) afirma ser um homicídio. Nesse momento, Chen Shimei (interpretado por Liu Mu), genro do "Rei dos Navios de Jiangnan", é morto numa explosão, e Qin Xiaolian (interpretada por Liu Yuxin), que veio a De Cheng à procura do marido, torna-se suspeita. Ocorre um homicídio numa loja de antiguidades, e Bao Zheng, Gong Sunze, juntamente com o agente Zhan Chao (interpretado por Hu Yuwei), dedicam-se a resolver o caso. Estranhos acontecimentos sucedem-se sem tréguas: Yangyang, o filho recém-nascido do presidente da câmara de De Cheng, Zhao Xun (interpretado por Gao Shuguang), é substituído no hospital por um gato morto. Após várias investigações, é descoberta uma conspiração chocante envolvendo um grupo farmacêutico ilegal...