Em Harima, o grupo de Musashi encontrou o poderoso clã de samurais Uesugi, liderado por Uesugi Tatsuomi. O seu objetivo era derrotar o colossal oni "Hōsen Ryū Hachidai Orochi" que dominava a ilha de Awaji. Lá, estavam também o clã Takeda, comandado por Takeda Naotora, os samurais da mesma idade de Musashi - Shimazu Akihiro e Amago Katsumi - e a tímida princesa Saruwatari Mitsuru, um tanto alheia aos costumes mundanos.No turbilhão de pensamentos e intenções que se formou, o grupo de Musashi juntou-se à batalha para exterminar o oni. O Hachidai Orochi que iriam enfrentar era um ser lendário conhecido como "aquele que nunca foi sequer ferido", uma fortaleza impenetrável. Musashi e os seus companheiros preparavam-se para um combate de proporções nunca antes vistas.