Durante o período Jinglong da Dinastia Tang, os monstros assolavam as ruas, causando grande sofrimento ao povo. Qin Jie (interpretado por Liu Xuyang), guarda-costas do príncipe Li Longji, jurou enfrentar essas criaturas para restaurar a honra da sua família e consolidar os alicerces do império Tang. Para tal, recorre ao espírito aquático do lago, Shuiyue (interpretado por Yu Xuanhonghao), pedindo-lhe ajuda para eliminar os demónios. Entre intrigas palacianas, conflitos no mundo martial e um reino sobrenatural repleto de fenómenos estranhos, Qin Jie sente-se cada vez mais pressionado. No momento crucial, Shuiyue, para o auxiliar, não hesita em enfrentar Jinghua, o líder demoníaco, travando uma batalha sangrenta contra hordas de monstros. Neste misterioso mundo da Dinastia Tang, repleto de seres fantásticos e imprevisíveis, quem estará por trás de tudo isto?