Sudsada cresceu a viver com a sua mãe sereia numa ilha isolada do mundo. Um dia, ele domou um cavalo-dragão mágico, e o velho eremita disse-lhe que era altura de cavalgar para o mundo exterior em busca do seu pai biológico. Ao longo da jornada, Sudsada não só foi atacado por demónios malignos, como foi empurrado de um penhasco por um feiticeiro estranho...