O poderoso Rei Águia (interpretado por Ti Lung) encontra por acaso o Sexto Líder da Sala Celestial, Dragão Errante (interpretado por Yu Lung), gravemente ferido e à beira da morte, e descobre que o Grande Lífer Hong Qingtian (interpretado por Chang Pei-shan) assassinou o mestre da escola numa tentativa de usurpar o poder. Assim, o Rei Águia é arrastado para o turbilhão de conflitos internos da seita, perseguido por Hong Qingtian e Yan Bing'er (interpretada por Li Ching). Yan Yulian (também interpretada por Li Ching), Sétima Líder da Sala Celestial, salva inadvertidamente o Rei Águia de uma situação perigosa, dando início ao seu encontro. A natureza heroica e corajosa de Yan Yulian cativa o Rei Águia, e com o tempo, a proximidade entre os dois aumenta. O Rei Águia relata a Yan Yulian os atos da sua irmã, Yan Bing'er, mas Yan Yulian recusa-se a acreditar nele. Mesmo quando gravemente ferida por Yan Bing'er e à beira da morte, ela abençoa o Rei Águia, pedindo-lhe que não magoe a sua irmã. © Douban