Para ajudar Xiao Qi a cultivar-se e tornar-se imortal, Xiao Tian, Jin Cheng e Xiao Qi abriram uma loja de variedades que vende feitiços, ajudando as pessoas a realizar os seus desejos através do ensino de magia. Durante este período, depararam-se com uma variedade de pessoas e todo o tipo de problemas mundanos, mas como a magia exigia a troca por pensamentos malignos humanos, desenrolaram-se muitas farsas simultaneamente cómicas e absurdas. No final, Jin Cheng reencontrou a sua amada Xiao Cui, de quem estava separado há muito tempo; Xiao Qi, que acabara de chegar ao mundo humano, sentiu o quão interessante a vida terrena pode ser através desta experiência, desenvolvendo ainda um sentimento indescritível por Xiao Tian; quanto a Xiao Tian, o caçador de demónios determinado a capturar criaturas sobrenaturais, descobriu que existem seres como Xiao Qi, tão bondosos e adoráveis, e que a suposta "caça aos demónios" era, na verdade, uma conspiração longamente planeada...