Durante o período do governo de Beiyang, Wu Qi (interpretado por Wen Zhang), filho do senhor da guerra Wu Dashuai que dominava Xangai, para limpar uma desonra, recorre a Ma Zou Ri (interpretado por Jiang Wen), um antigo oficial leal à derrubada dinastia Qing. Posteriormente, Ma Zou Ri e o seu amigo de infância Xiang Fei Tian (interpretado por Ge You), que era superintendente na concessão francesa, colaboram na organização de um grande evento de beleza intitulado "Eleição para Presidente da Esfera das Flores". A atual presidente, Wan Yan Ying (interpretada por Shu Qi), que conhece Ma desde a infância, consegue defender com sucesso o seu título. No entanto, no auge do frenesim e da agitação, o destino toma um rumo inesperado em direção ao abismo. Numa manhã comum, Wan Yan é encontrada morta nos arredores da cidade. Em pânico, Ma Zou Ri procura Wu Liu (interpretada por Zhou Yun), irmã de Wu Qi, e a sua mãe, a professora Qi (interpretada por Hong Huang), na esperança de que o senhor da guerra o ajude a limpar o seu nome de acusações de homicídio, mas acaba por salvar Xiang Fei Tian, que estava à beira da morte. Com a acusação de homicídio sobre os ombros, Ma foge desesperadamente, enquanto Wu Liu realiza um filme baseado no incidente, intitulado "Execução de Ma Zou Ri", tornando o destino de Ma cada vez mais incerto e misterioso...