Liu Bingyi (interpretado por Eric Suen), neto do Imperador Wu que foi forçado a viver entre o povo devido ao massacre da família do príncipe herdeiro, cresceu sob os cuidados da sua ama-de-leite. Para sobreviver, os três ganhavam a vida através de burlas e trapaças, e Bingyi tornou-se um vadio de rua sem ofício nem benefício. Sem grandes ambições, ele julgava que a sua vida continuaria nesta existência caótica, até conhecer inesperadamente os três discípulos do Mosteiro Longxuan e Huo Shuixian (interpretada por Cao Ying), filha do poderoso ministro Huo Guang (interpretado por Shen Baoping). Esta experiência abriu-lhe os horizontes, levando-o a decidir ir para a capital tentar a sorte. Entretanto, a morte súbita do Imperador Zhao de Han desencadeou uma feroz luta pelo trono. Bingyi, que conseguira um cargo oficial de baixo escalão, julgava ter alcançado uma vida realizada, mas inesperadamente tornou-se alvo de um mandado de captura nacional por ter ofendido o novo imperador Liu He. O vilão Su Wen (interpretado por Gong Fangmin) descobriu acidentalmente a verdadeira identidade real de Bingyi, transformando o que deveria ser uma vida tranquila numa existência repleta de perigos, com a sua linhagem imperial atraindo-lhe inúmeras ameaças de morte. Nos momentos críticos, a sua amiga de infância Xu Pingjun (interpretada por Song Yan), a conhecida casual Huo Shuixian e os discípulos do Mosteiro Longxuan tornaram-se companheiros leais do príncipe em desgraça.