A história desenrola-se num reino chamado País Incomparável, onde o novo rei, durante uma saída, troca acidentalmente de alma com uma mendiga. Forçados a regressar juntos ao palácio, causam um grande rebuliço nos aposentos reais e no harém. Com uma mulher a habitar o corpo do rei, sucedem-se inúmeras trapalhadas divertidas no palácio. Enquanto procuram incessantemente uma forma de recuperar os seus corpos, ambos levam a vida um do outro, experienciando diversas situações que gradualmente transformam as suas perspetivas de vida e valores. O homem altera a sua visão sobre as mulheres, e a mulher modifica a sua opinião acerca daqueles de origens nobres. Juntos, colaboram de forma inteligente na governação do reino, desenvolvendo no processo um afeto inexplicável um pelo outro. Por fim, descobrem o manipulador por detrás de tudo e conseguem recuperar os seus corpos originais.